Một câu chuyện kể lại ở Hogwarts đang diễn ra đã biến Draco và Ron thành con gái. Bắt đầu với cuộc sống ban đầu của Harry và khám phá thế giới phù thủy, sau đó theo dõi dàn diễn viên thay thế đang phát triển của tác giả.
Điệu nhảy Giáng sinh làm dịu đi sự cạnh tranh giữa Harry và Dracaena, nhưng buổi tối khiến cả hai phải đối mặt với những cảm xúc mà thế giới của họ có thể không còn chỗ cho. Một đoạn trích hoàn chỉnh với một đoạn buồn vui lẫn lộn.
